专家解读铝业新政（下）

　国务院常务会议前不久审议并原则通过的《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》，引起业内外广泛关注。目前，这两个文件正在进一步修订细化，即将公布实施。为此，本报特别推出"关注铝业新政策"系列报道，邀请业内专家就铝业新政展开讨论--

　　特邀专家：古健平高级咨询顾问资深人力资源专家王祝堂高级经济师教授级高级工程师任凭高级经济师资深金属贸易及期货专家

　　关注铝业新政策（六）

　　联合重组提高产业集中度

　　■古健平

　　铝工业包括采矿、选矿、氧化铝生产、铝电解、铝加工材和铝制品的生产整个产业链。近期，国务院常务会议讨论通过的《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》，将加强和改善对铝工业的宏观调控，从而控制总量，优化结构，合理布局，推动铝工业走向新型工业道路，实现由大到强的转变。本文试对中国铝工业的竞争结构作一简要分析。

　　一、新进入者从去年起，电解铝行业成为国家实行宏观调控政策以来重点整治的三大行业之一。虽然面临着政策壁垒、技术壁垒和资金压力等各方面的不利因素，但民营资本一直没停止过对氧化铝、电解铝生产行业的渗透。

　　宏观调控后，2004年电解铝的投资额由前几年连年猛增之势转为减少42.34亿元，降幅接近两成。据不完全统计，全国共停建电解铝产能147万吨，缓建产能90万吨。但是，鉴于国内氧化铝严重短缺，仍不乏有新进入者进入氧化铝、电解铝生产行业。

　　二、供应方分析我国的铝土矿多集中于煤或水电丰富的中、西部地区，矿床类型属沉积型矿床的储量占92.25％；堆积型矿床储量占6.21％；红土风化壳型矿床仅占1.54％。其中适于坑采的占45.49％；完全露采的占24.32％；适合露采与坑采结合的储量占29.79％。坑采储量大造成开采成本较高。总体上看我国铝土矿的矿石品质不佳，造成工艺复杂、流程长、碱耗能耗高，生产成本高。

　　电解铝是高耗能产业，吨铝耗电高达15200千瓦时，电力消费在成本中占很大比重。2004年，电解铝行业共计用电量1000亿千瓦时，比上年增长18.2％，已占全国工业用电量的7.6％。"电荒"的出现更加剧了电解铝行业的竞争。随着电力行业投资的加大，预计2007年电力供应将会得到缓解。

　　三、用户分析目前我国是仅次于美国的原铝消费大国。从2002年铝的消费结构看，建筑和建设用铝占33％，交通运输占24％，电力行业占15％，机械行业占10％，包装行业占8％，其他占10％。在西方发达国家，交通、建筑和包装三个领域的铝消费量约占总消费量的70％，其中交通运输业的铝消费量已经占据第一的位置。未来，我国在交通运输、汽车、包装等领域铝的消费将有较快增加。

　　四、替代品分析铝可以在一定程度上由其他材料代替，例如塑料、涂层钢材或木材等在一些场合可以替代铝，因此这些铝的替代品的推广与应用也会影响铝的价格。同时价格居高加上库存较低会促使消费者采用铝的替代品。历史上用铝来替代其他金属更为有利，在所有金属中，铝价的增长是最滞后的。实际上，铝已经从近期钢铁和铜价上扬中获得了益处。

　　从未来发展趋势上看，主要发达地区和国家对于环保标准的提高，将是铝工业出现萎缩的主要因素之一。整体来说，金属铝的应用范围已经出现整体性的萎缩迹象，从更远的角度预测，作为夕阳产业，全球铝行业的前景将难以获得实质性的改观。

　　此外，再生铝从某种程度上将成为原铝的替代品。2001年全球的再生铝产量约1200万吨，相当于原铝消费量2371万吨的51％左右，而有的工业发达国家再生铝在铝消费中的比例占到70％～80％以上。

　　五、行业内的竞争我国2004年电解铝产量为670万吨，同比增长19.64％，增长速度有所放缓。同期电解铝消费量为596.7万吨，进口103万吨，出口168万吨，仍然处于过剩状态。2005年我国铝消费量预计全年为620万吨，较去年同期略增长3.1％，增长速度较去年下降。目前，我国电解铝产能已突破1000万吨，有300多万吨电解铝产能闲置。今年1月1日起，我国取消铝8％的出口退税的同时，对铜、铝出口加征5％的出口税，这一举措将在很大程度上抑制中国国内铝产能的扩张。

　　与此相反的是氧化铝供应紧缺，价格高涨。2004年，我国氧化铝的产量达到702万吨，其中中铝公司共生产氧化铝681万吨。2004年，我国进口氧化铝587.5万吨（其中55万～60万吨用于非铝行业），氧化铝的供给有近100万吨的缺口。

　　麦格里银行的报告认为，2005年中国电解铝的产量至少将会达到750万吨，远高于2004年667万吨的水平，这将会使中国进口更多的氧化铝。国际铝业协会（IAI）发布的数据显示，2004年全球氧化铝供应缺口为90万吨。

　　处在行业下游的铝加工业企业数量多，技术水平低，规模小，产业集中度低。我国尽管是世界上的第一大产铝国，并且每年大量出口电解铝，但我国生产的铝产品绝大多数属于中低端产品，对于附加值高的铝合金和铝深加工产品的进口量依然较大。

　　通过对中国铝工业竞争结构的简要分析，未来铝工业将呈现以下发展趋势：

　　一、初级产品向资源丰富国家转移中国铝土矿资源的特点决定了中国的采选矿行业没有太大的发展空间。而且从国际范围来看，矿产资源正向资源丰富国家转移。

　　我国已探明的铝土矿资源相对短缺，据国土资源部统计，截至2003年底，全国探明铝土矿储量5.4亿吨，基础储量7.16亿吨，资源量17.87亿吨，占世界总储量的不足5％，但目前开采量达到10％，保有年限仅为世界平均水平的五分之一。铝土矿资源的特点，表明我国的矿产资源远远不能满足电解铝行业发展的需要。

　　尽管我国氧化铝的发展是必需的，但由于我国铝土矿资源有限，必须限制产能的盲目扩大，严格氧化铝项目建设，确保铝工业持续健康有序发展。此次出台的铝工业规划和政策提出要充分利用国内外两种资源，建立稳定的铝工业资源供给保障体系，就是要鼓励有实力的企业到国外能源、氧化铝原料丰富的地区发展电解铝，保障铝工业资源的长期供给。

　　二、产业结构调整和联合重组加快，产业集中度提高近几年来，世界铝工业的规模化经营和上下游产业链结合的趋势更加明显。国外大型铝企业集团和跨国公司通过不断收购、兼并、联合，组建更大规模的企业集团。

　　从我国铝工业的现状看，上游产业集中度过高，但中下游企业数量多、规模小，集中度不高。目前，我国电解铝生产厂家有131家，占全球生产企业的半数以上，但是，生产量不足全球的20％，单个企

　　业生产规模较小，平均规模不足4万吨，产能高于20万吨的不到5家，而国外企业的平均产量为19万吨。由于氧化铝短缺和电价多次上涨，一年来已有50多家电解铝厂关闭或部分关闭产能，造成300多万吨电解铝产能闲置，一批企业实现了并购重组。此次铝产业新政策提出支持电解铝企业与上下游企业联合重组，鼓励铝电联营，反映了提高产业集中度和企业竞争力的要求。

　　三、再生铝行业具有良好的发展前景据估计，我国2004年再生铝的产量为200万吨，与当年原铝消费量的比例为33.5％。因此，再生铝行业具有很好的发展前景。由于铝产品是可回收再利用的资源，并且废铝回收复锭所耗能源仅相当于电解铝冶炼过程中耗能的5％。我国政府决定从2005年7月1日开始取消铝合金5％出口税，有利于鼓励再生铝企业发展。

　　但是我国目前再生铝企业小、多、散，生产不成规模，装备、技术、管理水平落后；废铝资源回收率低、利用的合理性差；美国、欧盟等一些国家和地区纷纷拟采取对废金属出口的限制措施，我国对废铝的进口将受抑制。

　　此次铝工业新政提出大力发展循环经济，开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废杂铝回收再生产业，目的是降低消耗，减少污染，提高铝资源利用率。大力发展再生铝行业正是顺应了这一需要。

　　慎建新的氧化铝电解铝项目

　　■王祝堂

　　温总理主持召开常务会议，讨论并原则通过了《铝工业发展专项规划》和《铝工业产业发展政策》。这次会议的召开和《规划》、《政策》的实施，对我国铝工业持续、健康、快速发展必将起到巨大的推动作用，在我国铝工业发展史上具有划时代的意义。

　　在这里笔者谈一点对学习"控制总量"和"充分利用国内外两种资源"的体会。

　　中国铝土矿资源有限，而且品质不尽人意，不适宜于大力发展氧化铝工业，如果在铝土矿资源勘探方面没有取得重大突破前，不应再建新的氧化铝项目。但可对现有的氧化铝厂的某些环节填平补齐，总量控制在800万吨／年左右，留些资源给现有的氧化铝厂，大力到国外建氧化铝厂，或利用国外的铝土矿在沿海地区建氧化铝厂。

　　在发展电解铝方面中国是一个"两源"（氧化铝资源与能源）缺乏国家，不适宜大发展，但中国又是一个铝的消费大国，不能像日本与韩国那样完全依靠进口，中国在发展电解铝方面可借鉴美国、德国、法国、意大利等国的经验，一方面不放弃国内生产，另一方面又进口原铝锭。中国原铝产量总量可控制在基本能满足国内需求量，也就是说净出口铝材用的铝锭必须是进口的，另外国内用的铝材还可以有20％左右是用进口加工的，即是用进口铝锭与废铝生产的。中国需要到外国去建铝电解厂。

　　到2006年底，中国无论是生产普通铝材的各种装备还是生产高精度、高难度、高技术铝材的硬手段都有，在整体装机水平与生产能力方面都不亚于世界上任何一个国家的，在满足国内需求后还大有富余。因此要大力出口，鼓励出口，但净出口的铝材量必须小于净进口的铝量，否则不又是在出口"两源"吗！在这方面中国纺织品出口的某些经验值得铝加工业借鉴。中国应当走进口铝出口铝材的道路。

　　中国由铝业大国转变为强国的最大阻力除了体制与机制方面的原因外，就是管理落后与科技开发力量薄弱、创新能力差。因此，必须加大科技投入，转变观念，否则，装备再先进，生产能力再大，也不会使中国变为铝业强国。

　　国内铝业由大变强可以期待

　　■任凭

　　近期国务院常务会议讨论并原则通过了由国家发展和改革委员会会同有关部门制定的《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》，不久将正式颁布实施。从目前比较提纲挈领式的介绍文字中，我们可以读出以下一些意义：

　　这是首个指导铝工业发展的纲领性文件，凸现国家管理层对铝行业健康发展高度关注。今年7月份，国务院公布了钢铁行业发展规划。这次通过铝工业发展规划和产业政策应该是第二个这方面的文件。作为一个占GDP比重不算高的单独的工业行业，铝业的问题提交国务院常务会议专门研究，在笔者的印象中，还是首次，凸现出国家管理高层对铝行业健康发展高度重视和关注，也从另外一个侧面说明铝行业在国民经济的地位越来越重要，这个行业近几年来所出现的一系列问题及其未来健康有序发展已经进入国家领导人的视野。同时这两个文件的颁布也意味着对铝行业的宏观调控进入一个新的阶段。

　　新通过并实施的发展规划和产业政策，是近年来一系列宏观调控措施的进一步升华。2001年开始，随着我国经济走出谷底，受各种主客观条件的刺激，电解铝行业进入了高速扩张期，出现投资热。国内电解铝产能产量迅速增长，对国内能源和环境压力显现。2003年开始，国家加大了对铝行业的调控力度，采取降低出口退税、提高电价，抬高行业准入门槛，取消在建和拟建项目，限制贷款，取消氧化铝加工贸易，加征出口关税等一系列的措施。这些措施的出台，取得了一定的效果。但是这些措施毕竟还只是涉及铝工业的某一方面或者某一点，有时候还免不了头痛医头，脚痛医脚。因此将这些调控措施的出发点和落脚点进行系统化，提升至行业未来发展纲领，既能进一步"固化"宏观调控的成果，又能总揽全行业，避免将来可能出现类似的问题，再来一轮"宏观调控"。

　　通过实施新的发展规划和产业政策，国内铝工业由大变强可以期待。在指导思想上更加强调科学的发展观和走新型工业化道路，这可以从发展规划和产业政策的字里行间体现出来。规划和新政策要求合理确定发展规模，规范投资行为，使铝工业发展和我国资源、能源和市场需求相适应。基于目前过大的电解铝产能和过高的产量，规划和新政策要求严格准入标准，严格新上电解铝项目，限制现有企业盲目扩大产能，同时加快产业结构调整，支持电解铝企业与上下游企业联合重组，鼓励铝电联营，提高产业集中度和企业竞争力，积极推进技术进步，淘汰落后的高耗电生产能力，重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品，满足国民经济对铝产品品种、质量的需求。针对国内资源状况，要严格氧化铝项目建设，确保氧化铝工业有序发展，同时大力发展循环经济，开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废杂铝回收再生产业，降低消耗，减少污染，提高铝资源的利用率；充分利用国内外多种资源，建立稳定的铝工业资源供给保障体系。

　　新的发展规划和产业政策所提出的一系列方针和指导原则，可以说是汲取国外一百多年、国内数十年来铝工业的发展经验，本身就具有比较高的科技含量，如果能够不折不扣加以实施，那么国内铝工业由大变强变优的转变就可以期待。